Kuidas võtavad uue aasta vastu kaks pealinna teatrimaja? Ooperilaulja Reigo Tamm juhatab meid ringi Rahvusooper Estonia aastavahetuse ballil "Suurlinna tuled". Draamateatris teeb tuuri aga ülipikkade ripsmetega madame Andrus Vaarik, sest seal jõuab lavale identideedikabaree "Drag Show".

Toimetajad Kai Väärtnõu ja Karmel Killandi, režissöör Raivo Maripuu, produtsent Kadi Katarina Priske.